长城证券股份有限公司         （第二期）刊行公告 注册金额：          不跳跃东说念主民币 50 亿元（含 50 亿元） 本期刊行金额：        不跳跃东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元） 增信情况：          本期债券无担保 资信评级机构：        集合资信评估股份有限公司 刊行东说念主主体信用品级：     AAA 本期债券信用品级：      AA+                  刊行东说念主              主承销商/簿记握住东说念主           签署日历：2024 年 12 月 5 日   本公司及董事会体成员保证公告内容真是凿、准确和完竣，对公告的虚假记 载、误导性述说或者要紧遗漏负连带职守。                       紧要领导 开采行面值总和不跳跃东说念主民币 50 亿元公司债券，已赢得中国证券监督握住委员 会证监许可〔2024〕974 号核准。   刊行东说念主本次债券采用分期刊行的方式，本期刊行径本次债券下等二期刊行， 为长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行次级公司债券（第二 期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为二个品种，其中品种一称呼为长城证 券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行次级公司债券（第二期）                                    （品种 一），债券简称为“24 长城 C2”，债券代码为 524073；品种二称呼为长城证券股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行次级公司债券（第二期）（品种二） 债券简称为“24 长城 C3”，债券代码为 524074。品种一和品种二统共不跳跃 10 亿元（含 10 亿元），引入品种间回拨采纳权，回拨比例不受限定。                    《公司债券刊行与往复握住宗旨》                                  《深 圳证券往复所债券阛阓投资者稳当性握住宗旨（2023 年改换）》及干系法律法例 端正的专科投资者中的机构投资者。 询价区间为 2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记终局，由 刊行东说念主与主承销商按照国度斟酌端正协商一致在利率询价区间内详情。 向专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。 刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）在深圳证券往复所网站公告 本期债券最终的票面利率，敬请投资者矜恤。 东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券往复所信用债券 皆集簿记建档系统（以下简称“深圳证券往复所簿记建档系统”）进行申购。除债 券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者， 及因稀薄不可抗力导致无法通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申购的债券 往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过向簿记握住东说念主提交 《利率询价及认购肯求表》的方式参与询价申购。专科机构投资者最低申购金额 为 1000 万元（含 1000 万元），跳跃 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿 记握住东说念主另有端正的除外。本期债券的承销机构过头关联方在履行设施合规且报 价公允的情况下也不错参与本期债券的认购，但不得接受债券刊行干系方交付或 者指示进行垄断刊行订价、利益运送等碎裂阛阓顺次的行径。   斟酌本期刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券往复所网 站上实时公告，敬请投资者矜恤。 长本期债券簿记时辰或取消本期债券刊行。 行的债券。刊行东说念主不垄断刊行订价、暗箱操作，不以代抓、信赖等方式谋取不正 当利益或向其他干系利益主体运送利益，不胜仗或通过其他主体向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的指标通过关联金融机构相互抓 有相互刊行的债券；虚假施其他违犯刚正竞争、碎裂阛阓顺次等行径。   刊行东说念主的控股鼓舞、本色抑制东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款行径。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行终局公告中就干系认购情况进行披 露。 东说念主非法融资申购。投资者申购并抓有本期债券应遵从干系法律法例和中国证券监 督握住委员会的斟酌端正，并自行承担相应的法律职守。投资者应衔命寂寥、客 不雅、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者特意压低或举高价钱或利率， 赢得配售后应严格履行交纳义务。 理的投资策略和风险握住轨制，有用防护和抑制风险。   投资者不得协助刊行东说念主从事违犯刚正竞争、碎裂阛阓顺次等行径。投资者不 得通过同谋皆集资金等方式协助刊行东说念主胜仗或者迤逦认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念工作，不得胜仗或者变相收取债券刊行东说念主 承销工作、融资参谋人、商榷工作等花样的用度。   资管居品握住东说念主过头鼓舞、合鼓舞说念主、本色抑制东说念主、职工不得胜仗或迤逦参与 上述行径。 明书为准。                      释义  除非公告另有所指，下列词汇具有如下含义： 刊行东说念主、本公司、公司、长城                 指   长城证券股份有限公司 证券                     长城证券股份有限公司本次公开采行总和不超 本次债券、本次公司债券     指                     过东说念主民币50亿元的公司债券                     长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者 本期债券、本期公司债券     指                     公开采行次级公司债券（第二期）                     刊行东说念主依据斟酌法律、法例为刊行本期债券而制                     作的《长城证券股份有限公司2024年面向专科投 召募诠释书           指                     资者公开采行次级公司债券（第二期）召募诠释                     书》 刊行东说念主讼师、讼师、北京嘉源   指   北京市嘉源讼师事务所                     德勤华永管帐师事务所（稀薄粗俗合股）                                      、中审众 管帐师事务所、审计机构     指                     环管帐师事务所（稀薄粗俗合股） 主承销商、受托握住东说念主、簿记                 指   南京证券股份有限公司 握住东说念主 评级机构、集合资信       指   集合资信评估股份有限公司 鼓舞大会            指   长城证券股份有限公司鼓舞大会                     长城证券股份有限公司鼓舞大会选举产生的董 董事会             指                     事会 高档握住东说念主员          指   长城证券股份有限公司的高档握住东说念主员 叙述期、近三年及一期      指   2021年、2022年、2023年和2024年1-6月 叙述期末、近三年及一期末    指   2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末 最近一年末、最近一期末     指   2023年末、2024年6月末 中国证监会/证监会       指   中国证券监督握住委员会 证券业协会           指   中国证券业协会 《公司轨则》          指   《长城证券股份有限公司轨则》 《公司法》           指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东说念主民共和国证券法》 登记机构            指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 上交所             指   深圳证券往复所                     刊行东说念主与债券受托握住东说念主签署的《长城证券股份 《债券受托握住公约》      指   有限公司2024年面向专科投资者公开采行公司                     债券之债券受托握住公约》                     《长城证券股份有限公司2024年面向专科投资 《债券抓有东说念主会议王法》     指                     者公开采行公司债券之债券抓有东说念主会议王法》 元、万元、亿元         指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 法定节沐日或休息日       指   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休           息日（不包括香港相配行政区、澳门相配行政区           和台湾省的法定节沐日或休息日）       指   国内买卖银行的对公营业日（不包括法定节沐日 责任日           或休息日） 往复日   指   深圳证券往复所往复日   一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的主要要求   刊行主体：长城证券股份有限公司。   债券称呼：本期债券分为二个品种，其中品种一称呼为长城证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开采行次级公司债券（第二期）（品种一），债券简 称为“24 长城 C2”；品种二称呼为长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公开采行次级公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“24 长城 C3”。   注册文献：刊行东说念主于 2024 年 6 月 21 日获中国证券监督握住委员会出具的 《对于同意长城证券股份有限公司向专科投资者公开采行次级公司债券注册的 批复》 （证监许可〔2024〕974 号），注册限制为不跳跃 50 亿元。   刊行限制：本期债券的刊行总和为不跳跃东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。本 期债券分为二个品种，品种一和品种二统共不跳跃 10 亿元，引入品种间回拨选 择权，回拨比例不受限定。   各品种的最终刊行限制将根据网下询价终局，由刊行东说念主及主承销商协商一致， 决定是否应用品种间回拨采纳权后最终详情，但各品种的最终刊行限制总和统共 不跳跃 10 亿元（含 10 亿元）。   品种间回拨采纳权：刊行东说念主和主承销商将根据网下申购情况，决定是否运行 品种间回拨采纳权，即减少其中一个品种的刊行限制，同期对另一品种的刊行规 模加多疏导金额，回拨比例不受限定（如某个品种的刊行限制全额回拨至另一个 品种，则本期债券本色变更为单一品种）。   债券期限：本期债券分为二个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债 券期限为 5 年。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券花样：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行达成后，债券抓有东说念主可按照斟酌主管机 构的端正进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及详情方式：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公司 鼓舞大会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司规划握住层）根据刊行时市 场情况及专科机构投资者报价情况详情。债券票面利率采用单利按年计息，不计 复利。      刊行方式：本期债券刊行采用网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行方式。      刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者，不向公司鼓舞优先配售（法律、法 规辞谢购买者除外）。      承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。      配售王法：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。      网下配售原则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。      起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 17 日。      兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托 管机构的干系端正实践。付息债权登记日按照深交所和债券登记托管机构的干系 端正办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券抓有东说念主，均有权就所抓 本期债券赢得该利息登记日所在计息时代的利息。      付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的斟酌端正统 计债券抓有东说念主名单，本息支付方式过头他具体安排按照债券登记机构的干系端正 办理。      付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 12 月 17 日，本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 12 月 17 日。如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往复日，顺延时代付息款项不另计利 息。      兑付日：本期债券品种一的兑付日历为 2027 年 12 月 17 日，本期债券品种 二的兑付日历为 2029 年 12 月 17 日。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后 的第 1 个往复日，顺延时代兑付款项不另计利息。      支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者为止利息登记日 收市时所抓有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者为止兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券临了一期利息 及所抓有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的斟酌端正统计债券抓有东说念主名单，本息支付方 式过头他具体安排按照债券登记机构的干系端正办理。      次级要求：本期债券本金和利息的反璧法则在刊行东说念主的粗俗债之后、先于发 行东说念主的股权老本；本期债券与刊行东说念主一经刊行的和改日可能刊行的其他次级债券 处于澌灭反璧法则；除非刊行东说念主结业、倒闭或清理，投资者不可要求刊行东说念主加快 偿还本期债券的本金。      信用级别及资信评级机构：经集合资信概括评定，刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AA+，评级瞻望为踏实。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评 级。      拟上市往复时局：深圳证券往复所      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还到期公 司债本金。      召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与往复握住宗旨》《债券 受托握住公约》《公司债券受托握住东说念主执业行径准则》等干系端正，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的吸收、存储、划转。      主承销商、簿记握住东说念主、受托握住东说念主：南京证券股份有限公司。      通用质押式回购：本期债券不得当进行通用质押式回购往复的基本条件。      上市安排：本期刊行达成后，刊行东说念主将尽快向深圳证券往复所提议对于本期 债券上市往复的肯求。本期债券得当深圳证券往复所上市条件，将采用匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复方式。但本期债券上市前，发 行东说念主财务状态、规划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东说念主 无法保证本期债券上市肯求大略赢得深圳证券往复所同意，若届时本期债券无法 上市，投资者有权采纳将本期债券回售予刊行东说念主。因刊行东说念主规划与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深 圳证券往复所之外的其他往复时局上市。      税务领导：根据国度斟酌税收法律、法例的端正，投资者投老本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行斟酌的时辰安排   与本期债券刊行斟酌的时辰安排如下表所示：           日历                      刊行安排          T-2 日                        刊登召募诠释书、刊行公告、评级叙述、改名公告   （2024 年 12 月 12 日）                        网下询价（簿记建档）          T-1 日                        详情票面利率   （2024 年 12 月 13 日）                        公告最终票面利率                        刊行肇始日                        债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投          T日            资者通过深圳证券往复所簿记建档系统自行下载《配   （2024 年 12 月 16 日）   售缴款呈报书》 ；簿记握住东说念主向其他通过簿记握住东说念主参                        与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款呈报                        书》                        刊行截止日         T+1 日          投资者于当日 16:00 前将认购款划至簿记握住东说念主专用收   （2024 年 12 月 17 日）   款账户                        刊登刊行终局公告   注：上述日历为往复日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次利率询价对象/投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的专科机构 投资者（法律、法例辞谢购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起头必须符 合国度斟酌端正，应当具备相应的风险识别和承担才气，且得当《公司债券刊行 与往复握住宗旨》        《证券期货投资者稳当性握住宗旨》                       《深圳证券往复所债券阛阓 投资者稳当性握住宗旨（2023 年改换）》及干系法律法例的端正。粗俗投资者和 专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券品种一的票面利率价钱区间为 1.80%-2.80%，品种二的票面利率价 格区间为 2.00%-3.00%。最终票面利率将由刊行东说念主和主承销商根据询价簿记终局 在利率区间内协商详情。   （三）询价时辰   本期债券利率询价的时辰为 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14:00-18:00，经深 圳证券往复所认定的债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者， 应当通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申购。除债券往复参与东说念主以及承销机 构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因稀薄不可抗力导致无 法通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及承销机构 招供的其他专科机构投资者，采纳向簿记握住东说念主提交《利率询价及认购肯求表》 的方式参与询价申购。   参与利率询价的投资者必须在 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14:00-18:00 之 间通过深圳证券往复所簿记建档系统提交认购肯求，或将《利率询价及认购肯求 表》（见附件一）传真或邮件发送至簿记握住东说念主处。   本期债券簿记建档截止时辰原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东说念主 与簿记握住东说念主协商一致，不错在原定的截止时辰前延时一次并给予露馅，延迟后 的簿记建档截止时辰不得晚于簿记建档当日 19:00。具体以干系信息露馅公告为 准。      （四）询价宗旨 构投资者 构投资者，原则上应当通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申购。债券往复参 与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券往复所，对基 本的账户信息、承办东说念主信息进行防卫。 统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点 击提交，经复核通事后，即投标收效。   债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在端正的利率询 价时辰内，可进行修改标位、取销标位等操作，复核通事后，即操作收效。   债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标收效后即视澌灭经主张、阐发并承诺《利率询价及认购肯求表》中的“申购 东说念主在此承诺及阐发”整个内容。其中如为刊行东说念主的董事、监事、高档握住东说念主员、 抓股比例跳跃 5%的鼓舞过头他关联方认购本期债券的，投资者应在刊行终局公 告公告前主动奉告并配合主承销商对该事项的核查。投资者应阐发瞻念察该监管要 求过头在信息露馅方面的干系职守。   债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标收效后即视同在认购设施向承销机构承诺审慎合理投资，不得协助刊行东说念主从 事违犯刚正竞争、碎裂阛阓顺次等行径，不得通过同谋皆集资金等方式协助刊行 东说念主胜仗或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通 说念工作，不得胜仗或者变相收取债券刊行东说念主承销工作、融资参谋人、商榷工作等形 式的用度。资管居品握住东说念主过头鼓舞、合鼓舞说念主、本色抑制东说念主、职工不得胜仗或间 接参与上述行径。   系统投标收效后即视同机构营业牌照、干系金融许可证、判辨居品成立或备 案文献等专科机构投资者稳当性身份讲解文献完备，知足本期债券投资者稳当性 要求并视同签署本期债券的《专科投资者阐发函》（详见附件三）、《债券阛阓专 业投资者风险揭示书》（详见附件二）、《正直从业端正奉告书》（详见附件五）。 债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错采纳向簿记握住 东说念主提交《利率询价及认购肯求表》的方式参与询价申购。如先前已通过簿记建档 系统投标，则不可采纳上述方式，先前系统内投标标位仍为有用标位。 者是否不错采纳提交《利率询价及认购肯求表》的方式参与利率询价申购，领有 最终裁定权。 机构投资者   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下 载《利率询价及认购肯求表》，并按要求正确填写。   填写询价及申购肯求表应扎眼：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间界限内填写询价利率；   （2）询价利率可不流畅；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）填写询价利率应由低到高、按法则填写；   （5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），超 过 1000 万元的必须为 1000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《利率询价及认购肯求表》，如投资 者提交两份以上（含两份）            《利率询价及认购肯求表》，未经与簿记握住东说念主协商一 致，以临了到达的视为有用，之前的均视为无效。   （8）     《利率询价及认购肯求表》中整个技俩均为必填项，穷乏部分信息或填 写信息罅隙的《利率询价及认购肯求表》，将无法录入至深圳证券往复所簿记建 档系统，视为无效；   （9）     《利率询价及认购肯求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖 有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券往复 所簿记建档系统，视为无效；   除债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因稀薄不可抗力导致无法通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申 购的债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14：00 至 18：00 间将填妥署名并加盖有用钤记后的《利率询 价及认购肯求表》及要求的其他材料传真至簿记握住东说念主处：   （1）     《利率询价及认购肯求表》由承办东说念主或其他有权东说念主员填妥署名、分页打 印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；   （2）加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券阛阓专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）得当《专科投资者阐发函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖有用钤记的干系贵寓（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的干系材料；   簿记握住东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资讲解文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   商榷电话：025-58519695、025-58519696。   簿记建档时局：簿记握住东说念主自有专门时局。   投资者填写的《利率询价及认购肯求表》一朝传真或邮件至簿记握住东说念主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。专科机构投资者如需对 已提交至簿记握住东说念主处的《利率询价及认购肯求表》进行修改的，须征得簿记管 理东说念主的同意，方可进行修改并在端正的时辰内提交修改后的《利率询价及认购申 请表》。   刊行东说念主和主承销商将根据利率询价终局在预设的利率区间内详情本期债券 的最终票面利率。   （五）簿记建档系统救急惩办   簿记建档过程中，出现东说念主为操作特地、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记握住东说念主应当按照救急预案采用变更簿记建档时局、变更簿记 建档时辰、救急认购、取消刊行等救急惩办措施。刊行东说念主和簿记握住东说念主应当实时 露馅救急惩办的干系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记握住东说念主代为录入认购订单。   如簿记握住东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统规复时辰，簿记握住 东说念主将露馅相应公告诠释是否采纳线下簿记。如采纳线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。   三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限职守公司开立及格证券账 户且得当《公司债券刊行与往复握住宗旨》《证券期货投资者稳当性握住宗旨》 和《深圳证券往复所债券阛阓投资者稳当性握住宗旨（2023 年改换）》及干系法 律法例端正的专科机构投资者（法律、法例辞谢购买者除外），粗俗投资者和专 业投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金起头必 须得当国度斟酌端正。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者稳当性核查责任，申购投资 者应积极配合该核查责任确凿提供有用讲解贵寓，不得采纳提供虚假材料等妙技 笼罩投资者稳当性握住要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权断绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿主 承销商因此遭遇的一切损结怨产生的一切用度。    （二）刊行数目    本期债券刊行总和为不跳跃东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。    每个专科机构投资者网下最低申购金额为 1000 万元（含 1000 万元），跳跃 机构投资者在《利率询价及认购肯求表》中填入的最大申购金额不得跳跃本期债 券的刊行总和。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100.00 元/张。    （四）刊行时辰    本期债券网下刊行的期限为 2 个往复日，即 2024 年 12 月 16 日（T 日）至    （五）申购宗旨 承担斟酌的法律职守。 开户的专科机构投资者，必须于 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因稀薄不可抗力导致无法通过深圳证券往复所簿记建档系统进行 申购的债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2024 年    （1）      《利率询价及认购肯求表》由承办东说念主或其他有权东说念主员填妥署名、分页打 印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；    （2）加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券阛阓专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）得当《专科投资者阐发函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖有用钤记的干系贵寓（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的干系材料；   簿记握住东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资讲解文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   商榷电话：025-58519695、025-58519696。   投资者填写的《利率询价及认购肯求表》一朝传真或邮件至簿记握住东说念主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。每家专科机构投资者只 能提交一份《利率询价及认购肯求表》，如投资者提交两份以上（含两份）                                 《利率 询价及认购肯求表》，未经与簿记握住东说念主协商一致，则以临了到达的视为有用， 其之前的均视为无效。   （六）配售   簿记握住东说念主根据网下询价终局对整个有用申购进行配售，投资者的获配金额 不会跳跃其累计有用申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低 到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超 过或便是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐发为刊行利率；申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱 疏导且在该利率上的整个申购不可赢得足额配售的情况下，按照等比例原则进行 配售，同期稳当谈判遥远勾通的投资者优先。刊行东说念主和簿记握住东说念主有权决定本期 债券的最终配售终局。   配售完成后，参与深圳证券往复所簿记建档系统投场所债券往复参与东说念主以及 承销机构招供的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统稽查最终中标情况。   （七）缴款   参与深圳证券往复所簿记建档系统中场所债券往复参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者可通过深圳证券往复所簿记建档系统自行下载《配售缴 款呈报书》，除债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的 专科机构投资者，及因稀薄不可抗力导致无法通过深圳证券往复所簿记建档系统 进行申购的债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，簿记握住 东说念主将于 2024 年 12 月 16 日（T 日）向赢得配售的专科机构投资者发送《配售缴 款呈报书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需缴款的认购金额、付款日 期、划款账户等。上述《配售缴款呈报书》与专科机构投资者提交的《利率询价 及认购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力。   参与深圳证券往复所簿记建档系统中场所债券往复参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前通过深 圳证券往复所簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券往复参与东说念主以及承销机 构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因稀薄不可抗力导致无 法通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及承销机构 招供的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前将最 终账户信息发送至簿记握住东说念主处。簿记握住东说念主将以此为依据，为投资者办理登记 上市经过。   赢得配售的专科机构投资者应按照端正实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前足额划至簿记握住东说念主指定的收款账户。划款时 应注明专科机构投资者全称和“24 长城 C2 认购”或“24 长城 C3 认购”字样。   簿记握住东说念主的收款账户及开户银行   户名：南京证券股份有限公司   账号：32050159513600000070   开户银行：中国建设银行股份有限公司南京中央门支行   汇入行大额支付行号：105301000511   （八）毁约申购的处理   对未能在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资 者将被视为毁约申购，簿记握住东说念主有权取消其认购。簿记握住东说念主有权惩办该毁约 投资者申购要约项下的一说念债券，并有权进一步照章考究毁约投资者的法律职守。    四、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。    五、风险揭示   主承销商就已知界限已充分揭示本期债券刊行可能波及的风险事项，缜密风 险揭示要求参见《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行次级 公司债券（第二期）召募诠释书》。     六、刊行东说念主和主承销商     （一）刊行东说念主：长城证券股份有限公司     法定代表东说念主：王军     住所：广东省深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层     斟酌东说念主：宁伟刚     电话：0755-83516072     传真：0755-83516244     （二）主承销商、簿记握住东说念主、债券受托握住东说念主：南京证券股份有限公司     法定代表东说念主：李剑锋     住所：南京市江东中路 389 号     斟酌东说念主：林蔚、孙源     电话：025-58519353     传真：025-84552997 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行次 级公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                            长城证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行次 级公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                            南京证券股份有限公司                               年   月   日     附件一：长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行次级公司债券     （第二期）利率询价及认购肯求表                            紧要声明 公章或业务专用章）发送至簿记握住东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的不可取销 的要约。如需对已提交至簿记握住东说念主处的本表进行修改，须征得簿记握住东说念主同意，并在端正的簿记时辰 内提交修改后的本表。如不可在端正时辰内完成修改并发送至簿记握住东说念主处，原申购表依然有用。 簿记建档系统，视为无效。 债券的账户。本场簿记时辰为 2024 年 12 月 13 日 14:00 至 18:00，经刊行东说念主和簿记握住东说念主协商一致，可 以在原定的截止时辰前延时一次并给予露馅，延迟后的簿记建档截止时辰不得晚于簿记建档当日 刊行。                   基本信息（?为必填项，其他建议填全）   登记账户类型          中证登账户                       中债登账户  投资者账户号码                        投资者账户称呼   托管单元代码                             机构信息   ?机构代码                           ?机构称呼    配缴后缀                             承办东说念主信息     姓名                             座机电话    传真号码                            手机号码    电子邮件      利率询价及认购信息（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）                   品种一，3 年，利率区间为 1.80%-2.80%   票面利率（%）        申购金额（万元）                 比例要求%（如有）                    品种二，5 年，利率区间为 2.00%-3.00%   票面利率（%）         申购金额（万元）        比例要求%（如有） 紧要领导：   除债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因稀薄不 可抗力导致无法通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他 专科机构投资者，应于 2024 年 12 月 13 日 14:00 至 18:00 之间将以下文献传真或者发送电子邮件至簿记 握住东说念主处，投递时辰以簿记室传真或簿记申购邮箱清楚时辰为准： ①本表由承办东说念主或其他有权东说念主员填 妥署名、分页打印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；②加盖有用钤记（单 位公章或部门章或业务专用章）的《债券阛阓专科投资者风险揭示书》                （附件二）；③得当《专科投资者 阐发函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清单提供加盖有用钤记的干系贵寓（见附件三）                ；④其 他因监管要求或轨制要求的干系材料；     申购传真：025-58519698、025-58519699；申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；商榷电话：025-58519695、025-   每个申购利率对应的申购金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），跳跃 1000 万元必须是 1000 万元 的整数倍，况兼不跳跃本期债券的刊行总和。 申购东说念主在此承诺及阐发： 确、不完竣的，应当照章承担相应法律职守，证券规划机构应当奉告其成果，并断绝向其销售居品或者 提供工作； 关端正过头他适用于自身的干系法定或合同商定要求，已就此取得整个必要的表里部批准；且本次申购 的部门和承办东说念主已取得里面授权或已履行干系审批；簿记握住东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或 业务专用章的授权书，申购东说念主承诺给予配合； （如申购有比例限定章在该认购肯求表中注明，不然视为无比例限定）；未经与刊行东说念主及簿记握住东说念主协 商一致本认购肯求表不可取销； 购肯求表的申购金额最终详情其具体配售金额，并接受主承销商所详情的最终配售终局和干系用度的安 排；簿记握住东说念主向申购东说念主发出《配售缴款呈报书》，即组成对本申购要约的承诺； 方式，将认购款足额划至簿记握住东说念主呈报的划款账户。淌若申购东说念主违犯此义务，主承销商有权惩办该毁约 申购东说念主订单项下的一说念债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支 付毁约金，并补偿主承销商由此遭遇的升天； 遇阛阓变化或其他稀无情况，导致本期债券合规申购金额不及基础刊行限制，经刊行东说念主与主承销商协商 一致可调整刊行有缱绻或取消本期债券刊行；如遇不可抗力、监管要求或其他可能对本次刊行酿成要紧不 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或间隔本次刊行； 圳证券往复所债券阛阓投资者稳当性握住宗旨（2023 年改换）                              》及干系法律法例端正的、具备相应风险识 别和承担才气的专科机构投资者刊行。本申购东说念主阐发并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券 公司债券专科投资者资历认定，具备认购本期债券的专科投资者资历，主张本期债券信息露馅渠说念，并仔 细阅读本期债券召募诠释书等干系信息露馅文献及《债券阛阓专科投资者风险揭示书》（附件二）所刊内 容，充分了解本期债券的特质及风险，经审慎评估自身的经济状态和财务才气，同意参与本期债券的认 购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。且若以居品参与本次申购，本申购东说念主 承诺已完成必要的备案登记手续，具备专科投资者资历，答允承担投资仅限专科投资者参与认购及往复 债券的风险和升天。 函》（附件三），属于附件三中的第（   ）种投资者类型（请填写附件三中投资者类型对应的数字）。若 投资者类型属于 2 或 4，且拟将主要钞票投向单一债券的，根据穿透原则核查最终投资者是否为得当基 金业协会模范所端正的专科投资者。  （ ）是（ ）否 应当露馅干系情况，申购东说念主阐发瞻念察该监管要求过头在信息露馅方面的干系职守。本申购东说念主阐发：    （ ） 是（   ）否属于（ ）刊行东说念主的董事、监事、高档握住东说念主员； （ ）抓股比例跳跃 5%的鼓舞；                                              （ ）其 他关联方；并配合主承销商对该事项的核查。如是，请打勾阐发所属类别； 于刊行东说念主过头利益干系方； （2）配合刊行东说念主垄断刊行订价、暗箱操作，以代抓、信赖等方式谋取不正派利 益或向其他干系利益主体运送利益；  （3）接受刊行东说念主过头利益干系方的财务资助行径；（4）其他违犯刚正 竞争、碎裂阛阓顺次等行径；并配合主承销商对该事项的核查； 顺次等行径，不得通过同谋皆集资金等方式协助刊行东说念主胜仗或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行 东说念主认购我方刊行的债券提供通说念工作，不得胜仗或者变相收取债券刊行东说念主承销工作、融资参谋人、商榷工作 等花样的用度。资管居品握住东说念主过头鼓舞、合鼓舞说念主、本色抑制东说念主、职工不得胜仗或迤逦参与上述行径；并 配合主承销商对该事项的核查； 限制。申购东说念主承诺本期申购款起头得当《中华东说念主民共和国反洗钱法》等干系法律法例的端正； 率、违犯刚正竞争、碎裂阛阓顺次等行径； 资者稳当性核查责任并确凿提供有用讲解贵寓，包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求 大略讲解申购东说念主为专科投资者的干系讲解，不得采纳提供虚假材料等妙技笼罩投资者稳当性握住要求。 投资者所提供的信息发生紧要变化、可能影响其分类的，应当实时奉告。如申购东说念主未按要求提供干系文献 或经评估风险识别和承受才气不得当购买本期债券的，则本申购东说念主同意簿记握住东说念主有权认定该申购无效、 断绝向其配售本期债券。在此情况下，本申购东说念主承诺补偿簿记握住东说念主和/或主承销商因此遭遇的一切升天 和产生的一切用度；本申购东说念主承诺，不以不得当投资者稳当性模范为由断绝承担认购及往复债券和钞票 赞助证券的践约职守。 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                          （单元盖印）                                          年   月   日 附件二：债券阛阓专科投资者风险揭示书 （以下内容应被视为本刊行公告不可分割的部分，请申购东说念主仔细阅读，盖印后传真至簿记握住东说念主处）            债券阛阓专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   贵公司在参与公开/非公开采行公司债券、企业债券、钞票赞助证券的认购和转让前，应 当仔细查对自身是否具备专科投资者资历（依据《公司债券握住宗旨》第十六条面向粗俗投 资者公开采行的公司债券之外的其他公司债券、企业债券、钞票赞助证券、往复所招供的其 他仅限专科投资者中的机构投资者认购及往复的债券仅限专科投资者中的机构投资者认购 及往复），充分了解公开/非公开采行公司债券、企业债券、钞票赞助证券的特质及风险，审 慎评估自身的经济状态和财务才气，谈判是否得当参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大往复风险、质押券价值变动 风险、计谋风险过头他各样风险。   二、投资者应当根据自身的财务状态、投资的资金起头、本色需求、风险承受才气、投 资升天后的升天策提、核销等承担升天的方式及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和往复。   三、投资者应当衔命监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券抓券比例的限定， 审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免抓券超限的风险。因抓券超限酿成无法足额缴款 等一切成果和法律职守均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的职守。   四、债券刊行东说念主无法定期还本付息的风险。淌若投资者购买或抓有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将濒临权贵的信用风险。   五、由于阛阓环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇升天的风险。   七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资升天的风 险。   八、投资者在参与质押式回购业务时代需要保证回购模范券足额。淌若回购时代债券价 格着落，模范券折算率相应下调，融资方将濒临模范券欠库风险。融资方需要实时补充质押 券幸免模范券不及。投资者在参与质押式公约回购业务时代可能存在质押券价值波动、分期 偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   九、由于投资者操作特地，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致的操立场险。   十、由于国度法律、法例、计谋、往复所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者的 往复产生不利影响，以致酿成经济升天。对于因往复所制定、修改业务王法或者根据业务规 则履行自律监管职责等酿成的升天，往复时局不承担职守。   十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可预念念、幸免或客服的不可抗力情形给 投资者酿成的风险。   相配领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详备列明债券往复的整个 风险。贵公司在参与债券往复前，应平定阅读本风险揭示书、债券召募诠释书以及往复所相 关业务王法，阐发已主张并相识风险揭示书的一说念内容，并作念好风险评估与财务安排，详情 自身有实足的风险承受才气，并自行承担参与往复的相应风险，幸免因参与债券往复而遭遇 难以承受的升天。                                    （单元盖印）                                    年   月   日     附件三：专科投资者阐发函（以下内容无需传真至簿记握住东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分     割的部分，请申购东说念主仔细阅读承诺内容并附件一中正确填写）       根据《公司债券刊行与往复握住宗旨》《证券期货投资者稳当性握住宗旨》《证券公司     及基金握住公司子公司钞票证券化业务握住端正》《证券规划机构投资者稳当性握住实施指     引（试行）》          《上海证券往复所债券阛阓投资者稳当性握住宗旨》《深圳证券往复所债券阛阓     投资者稳当性握住宗旨》               《北京证券往复所债券阛阓投资者稳当性握住宗旨》之债券投资者     稳当性端正，请阐发本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应数字填入《利率     询价及认购肯求表》中： 序                 机构类型                        提供贵寓 号     经斟酌金融监管部门批准成立的金融机构，包括证券          1、填妥认购肯求表，加盖有用钤记（单     公司、期货公司、基金握住公司过头子公司、买卖银          位公章或部门章或业务专用章）；     等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期          或业务专用章）的风险揭示书；     货公司子公司、私募基金握住东说念主。                  3、提供营业牌照、规划证券、基金、     上述金融机构面向投资者刊行的判辨居品，包括但不          期货业务的许可证、规划其他金融业     限于证券公司钞票握住居品、基金握住公司过头子公          务的许可证、基金会法东说念主登记讲解、     司居品、期货公司钞票握住居品、银行判辨居品、保          QFII、RQFII、私募基金握住东说念主登记材     险居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基金。           料等身份讲解材料，判辨居品还需提     社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社          供居品成立或备案文献等讲解材料。     及格境外机构投资者（RQFII）。     同期得当下列条件的法东说念主或者其他组织：               除上述贵寓外还需提供如下材料：                                      或业务专用章）的有用的企业法东说念主营                                      业牌照（副本）复印件或其他有用的法                                      东说念主资历讲解文献复印件；     （如为合股企业拟将主要钞票投向单一债券，请同期          产讲解文献、两年以上投资经历的证     阅读下方备注项）                         明材料或者加盖证券公司或营业部印                                      章的由开户证券公司出具的《债券专                                      业投资者天资审核阐发单》。     同期得当下列条件的个东说念主：     低于 500 万元，或者最近 3 年个东说念主年均收入不低于 50   讲解文献；     万元；                              3、投资经历讲解文献或责任讲解或从                                      件。     资经历，或者具有 2 年以上金融居品设想、投资、风     险握住及干系责任经历，或者属于本条第 1 项端正的     专科投资者的高档握住东说念主员、赢得事迹资历认证的从     事金融干系业务的注册管帐师和讼师。     证监会招供的其他专科投资者                                        请诠释具体类型并附上证监会、往复                                        可的讲解文献。 备注：1、如为以上 2 或 4 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则（                                          《公司债券刊行与往复握住宗旨》）核查最终投资者 是否为得当基金业协会模范端正的专科投资者，并在《利率询价及认购肯求表》中勾选；2、金融钞票，是指银行进款、股票、存托证据、 债券、基金份额、钞票握住规划、银行判辨居品、信赖规划、保障居品、期货过头他繁衍居品等。 本机构承诺：1、对所提供的干系讲解材料真是凿性负责，并自发承担因材料不确凿导致的一切法律职守；2、不存在要紧未申报的不良 信用记录；3、不存在证券阛阓禁入以及法律、行政法例、规章和往复所业务王法辞谢从事债券往复的情形。 附件四：填表诠释（以下内容无需传真至簿记握住东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读）                                ； 为 0.01%；                                         ，跳跃 1000 万元 的必须是 1000 万元的整数倍； 新增的申购金额，非累计； 者根据我方的判断填写）           ；    假定本期债券票面利率的询价区间为 5.50%~6.00%，刊行限制为 10 亿元。某投资者拟 在不同票面利率分散申购不同的金额，其可作念出如下填写：      票面利率           申购金额（万元）            比例要求（如有）    上述报价的含义如下：    ● 当最终详情的票面利率高于或便是 5.90%时，申购金额为 21，000 万元；但因 20%的 比例要求，有用申购金额为 20，000 万元；    ● 当最终详情的票面利率低于 5.90%，但高于或便是 5.70%时，有用申购金额 14，000 万 元；    ● 当最终详情的票面利率低于 5.70%，但高于或便是 5.60%时，有用申购金额 10，000 万 元；    ● 当最终详情的票面利率低于 5.60%时，该要约无效。 应当通过深圳证券往复所信用债券皆集簿记建档系统（以下简称深圳证券往复所簿记建档 系统）进行申购。除债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因稀薄不可抗力导致无法通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申购的债券交 易参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应通过刊行公告公告的传真或邮箱向簿 记握住东说念主发送《利率询价及认购肯求表》参与申购，并向簿记握住东说念主提交盖印版《利率询价 及认购表》     、盖印版《债券阛阓专科投资者风险揭示书》                        、得当《专科投资者阐发函》条件的 专科机构投资者按照所列清单提供加盖有用钤记的对应讲解贵寓、其他因监管要求或轨制要 求的干系材料。以其他方式投递的申购一概无效，如申购东说念主提交两份及以上《认购肯求表》， 则以簿记建档时辰内临了到达的视为有用；    申购传真：025-58519698、025-58519699，申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；商榷电话：025- 附件五：正直从业端正奉告书（以下内容无需传真至簿记握住东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分 割的部分，填表前请仔细阅读）   根据中国证监会《证券期货规划机构过头责任主说念主员正直从业端正》及南京证券股份有限 公司的要求，在开展债券承销业务算作中，应遵从干系正直从业端正，不得以以下方式向客 户、潜在客户过头他利益关系东说念主运送或谋取不正派利益：   一、提供买卖行贿；胜仗或者迤逦方式接受、索要他东说念主的财物或者利益；   二、提供或接受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其 他财物，或者为上述行径提供代抓等便利；   三、提供或接受旅游、宴请、文娱健身、责任安排等利益；   四、安排权贵偏离公允价值的结构化、高收益、保本判辨居品等往复；   五、胜仗或迤逦向他东说念主提供内幕信息、未公开信息、买卖好意思妙和客户信息，昭示或示意 他东说念主从事干系往复算作；   六、胜仗或者迤逦利用他东说念主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、买卖好意思妙和客户 信息谋取利益；   七、非法从事渔利性规划算作，非法兼任可能影响其寂寥性的职务或者从事与所在机构 或者投资者正当利益相突破的算作；   八、非法利用权力为至支属或者其他利益关系东说念主从事渔利性规划算作提供便利条件；   九、以非公允价钱为利益关系东说念主配售债券或者商定回购债券；   十、非法清晰证券刊行询价和订价信息，垄断证券刊行价钱；   十一、胜仗或者迤逦通过聘用第三方机构或者个东说念主的方式运送利益；   十二、非法向刊行东说念主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承诺或行径；   十三、其他运送或者谋取不正派利益的行径。   以上端正敬请瞻念察并共同遵从。

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